Cosméticos orgánicos y naturales: Los desafíos de un mercado bajo presión
El periodo de alta inflación que siguió a la pandemia, con su rastro de deslistados de minoristas masivos y cierres de tiendas especializadas, ha puesto patas arriba al segmento de cosméticos orgánicos y naturales. A pesar de los presupuestos más ajustados y los hábitos de compra cada vez más cautelosos, los consumidores siguen prefiriendo productos que se perciben como mejores para su salud.
Diversas trayectorias
Según la firma de investigación de mercado francesa Xerfi, el mercado de cosméticos orgánicos y naturales en Francia se caracteriza por la evolución divergente de sus dos componentes. La empresa de investigación estima que las ventas de cosméticos naturales en supermercados y hipermercados han aumentado un 5,4 % en volumen en 2023. Por el contrario, las ventas de cosméticos orgánicos cayeron un 3,3 % en el mismo período. Esta discrepancia se debe principalmente a las diferencias de precios entre las dos categorías.
Los productos orgánicos son a menudo preferidos para productos que permanecen en contacto con la piel durante más tiempo, como cremas y sueros. Por el contrario, para productos de enjuague, como jabones y champús, la prioridad es más hacia la naturalidad.
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El presidente de Cosmébio, Damien Sineau, también rechaza la idea de que los cosméticos orgánicos sean necesariamente más caros. "Hay productos orgánicos a todos los precios," afirma.
Orgánico, un motor de crecimiento para las farmacias
Aunque la distribución de cosméticos orgánicos y naturales en Francia sigue estando dominada por los minoristas masivos (53 % del mercado en valor, según Xerfi), las farmacias y tiendas de salud y belleza (22 % del mercado) están experimentando las tasas de crecimiento más fuertes.
En farmacias, las ventas de dermocosméticos han aumentado un 20 % en valor entre 2019 y 2023. Según Damien Sineau, los productos orgánicos han jugado un papel importante en el impulso de las ventas a través del consejo farmacéutico. Por ejemplo, la marca orgánica La Rosée, que se ha desarrollado casi exclusivamente en farmacias y tiendas de salud y belleza, registró un crecimiento del 40 % en 2023!
"Las farmacias son las más dinámicas, con predominancia de productos para el cuidado de la piel." Un éxito que despierta apetitos. Al final de 2023, las marcas Melvita (Grupo L'Occitane) y Respire anunciaron su ambición de duplicar sus puntos de venta en farmacias.
Pero las expectativas en este canal son muy específicas. "En Francia, el 40% de los consumidores compran cosméticos en farmacias, donde buscan fórmulas más técnicas, productos que ofrezcan seguridad y asesoramiento." Sostiene el presidente de Cosmébio.
Mientras tanto, las tiendas orgánicas, que aún representan el 25 % de las ventas, han perdido terreno. Casi 400 tiendas han cerrado desde finales de 2023.
La innovación es esencial
Según Xerfi, el mercado de cosméticos orgánicos y naturales debería continuar creciendo, pero a un ritmo más moderado. "Estamos lejos de las tasas de crecimiento de dos dígitos que el mercado ha visto en el pasado." Se prevé un crecimiento promedio anual del 5 %, lo que debería llevar al mercado francés a 1.2 mil millones de euros para 2026 (en comparación con 1.1 mil millones de euros en 2024).
Para Benoît Samarcq, el crecimiento del segmento será impulsado por formulaciones innovadoras y la expansión de la oferta de productos a través de todos los canales de distribución. Este movimiento hacia la democratización deberá ir acompañado de una mayor preocupación por la transparencia y la calidad. A medida que la naturalidad se vuelva más generalizada, ya no será suficiente para convencer a los consumidores.
Xerfi también observa que "las principales marcas de lujo no se están posicionando en el segmento orgánico en absoluto, y muy poco en el segmento natural." Si bien la naturalidad de las formulaciones también está progresando en el segmento de más alta gama, no es el único criterio. El reconocimiento de marca y la innovación técnica siguen siendo clave.
Mientras que las preocupaciones ambientales y de salud continúan desempeñando un papel cada vez más importante en las decisiones de compra de los consumidores, un reciente informe de Euromonitor destaca que la calidad, la funcionalidad y el precio siguen siendo factores clave en el contexto de los crecientes costos de vida.
En resumen, los cosméticos orgánicos y naturales deberían continuar creciendo, apoyados por tendencias subyacentes favorables. Sin embargo, las marcas orgánicas enfrentan compensaciones que las obligan a ser más innovadoras y a moverse hacia nuevos canales de distribución, donde el espacio en las estanterías se está volviendo cada vez más costoso.
Más en general, todas las marcas necesitarán diferenciarse en términos de autenticidad, calidad y eficacia para evitar que el mercado se quede sin aliento. Este desafío es aún más complejo a medida que la competencia se intensifica y las preferencias de belleza se diversifican. Las marcas que puedan reconciliar ética, eficacia y accesibilidad estarán un paso adelante.
