El comercio minorista de belleza en el Reino Unido verá un 'crecimiento notable y transformación' en 2025
La competencia en el comercio minorista de belleza en el Reino Unido continúa aumentando, ya que las marcas trabajan para ingresar a nuevos espacios y las tiendas buscan atraer nuevos clientes. Pero, ¿hacia dónde se dirige el mercado en 2025?
Crecimiento a pesar de la crisis del costo de vida
El año pasado, el mercado de salud y belleza del Reino Unido continuó creciendo a pesar de la crisis del costo de vida, alcanzando 53.6 mil millones de euros (alrededor de 45.4 mil millones de GBP) tras tres años de crecimiento constante, según la firma de análisis de datos GlobalData. Dentro de esto, se prevé que la belleza continúe creciendo a un 3% CAGR entre 2023 y 2028, liderada por fragancias y cosméticos; sectores que se espera que aumenten en un 16% y un 17%, respectivamente, durante este mismo período.
The UK beauty spending was up 3.8% in 2024, representing EUR 7.75 billion (GBP 6.45 billion) for the full year.
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Tash Van Boxel, analista de retail en GlobalData, dijo que el mercado había mostrado un crecimiento constante gracias a la "naturaleza esencial" de la belleza, lo que asegura una demanda sostenida a pesar de la alta inflación. El 'efecto lápiz labial' también ha estado en pleno auge, dijo Van Boxel, con los consumidores dándose un capricho con productos de esta categoría a pesar de los presupuestos más ajustados.
Tamara Sender Ceron, directora asociada de moda y retail en Mintel, dijo: “El mercado del comercio minorista de belleza del Reino Unido está experimentando un crecimiento y una transformación notables.”
Comercio minorista de belleza 'dirigido por la experiencia'
“Los minoristas de moda, los especialistas en salud y belleza y los grandes almacenes han estado dedicando áreas más grandes de sus espacios físicos a la belleza y abriendo tiendas de belleza independientes”, dijo Sender Ceron.
Las marcas y minoristas también se están enfocando en el diseño de tiendas, creando espacios que los compradores quieren fotografiar y compartir en redes sociales, agregó. La tienda insignia de Diptyque fue un “gran ejemplo” de esto, con su “espacio retail cautivador e inmersivo”, dijo. “Crear momentos perfectos para fotografías es una tendencia creciente que está formando los futuros espacios de retail experiencial”, añadió la experta.
Sender Ceron dijo que también se estaba enfocando en mezclar experiencias de retail online y offline, realizando esfuerzos para crear interacciones 'phygital' – una mezcla de ambos. Lush, por ejemplo, había integrado tecnología de Inteligencia Artificial (IA) en su espacio 'Lush Labs Lens' en su tienda de Covent Garden en Londres, permitiendo a los consumidores escanear los productos sin envase de la marca para obtener información detallada sobre formulaciones y más, dijo.
La inversión se está enfocando cada vez más en mejorar la experiencia general de compra, continuó – en todas las tiendas minoristas, desde tiendas multimarcas, insignias y pop-ups hasta sitios web y aplicaciones en línea.
Boots, por ejemplo, abrió su primera tienda dedicada a la belleza en diciembre de 2023 en Londres y había hecho que esta tienda fuera “dirigida por la experiencia” con una variedad de tecnologías y servicios en la tienda disponibles para los compradores, como escaneo de piel y análisis de cabello y cuero cabelludo. En el mismo año, Debenhams también había abierto un espacio de belleza en Londres, reingresando al comercio minorista físico con una tienda que ofrece varios servicios de belleza que incluyen manicuras, peinados, tratamientos faciales, makeovers y masterclasses.
Las tiendas multimarcas tienen 'la ventaja'
A medida que el comercio minorista del Reino Unido presiona por más espacio dedicado a la belleza, Sender Ceron dijo que eran las tiendas multimarcas las que no las insignias estaban rindiendo mejor. Esto, dijo, es porque la conciencia y sensibilidad al precio han permanecido importantes para los consumidores durante los últimos tres años.
“Las tiendas multimarcas permiten a los compradores de belleza optar por marcas más baratas, duplicados o alternativas de marca propia según su presupuesto mientras continúan comprando con el mismo minorista”, dijo.
Chris Elliott, jefe de insights de mercado en la agencia de tecnología minorista Medium Marketing, coincidió, afirmando que las tiendas multimarcas ciertamente tienen “la ventaja” en el comercio minorista de belleza en el Reino Unido actualmente.
¿Qué pasa con Sephora?
Pero, ¿qué pasa con los nuevos entrantes en el mercado? La gran marca de belleza Sephora reingresó al Reino Unido en 2023 con una tienda grande en Londres, después de salir del mercado en 2005, y ha abierto seis tiendas más desde entonces.
“Sephora está avanzando con un agresivo programa de apertura de tiendas, lo que sugiere que su reingreso ha sido un éxito”, dijo Sender Ceron. “Si bien no está cerca en términos de ventas de los likes de Boots y Superdrug, hay un zumbido definitivo alrededor de la marca que debe estar preocupando a estos minoristas.”
La investigación de consumidores del próximo informe de Mintel sobre el comercio minorista de belleza y cuidado personal en el Reino Unido 2025 indicó, por ejemplo, que la marca propia de Sephora estaba teniendo éxito entre los compradores de Gen Z – un público clave para Superdrug – así como entre los consumidores de hogares de mayores ingresos – un sector clave para Boots.
Tanto Superdrug como Boots, por lo tanto, probablemente se preparan para “competir más agresivamente con Sephora en el futuro”, dijo.
Elliot dijo que Sephora estaba “tomando decisiones audaces” en el Reino Unido, anunciando una completa renovación de cada tienda en su portafolio. “Esta inversión sustancial en un mercado que ya muestra un fuerte desempeño señala el compromiso de Sephora con el éxito a largo plazo”, dijo. Y si bien puede tardar algunos años en tener un “impacto significativo” en las calles del Reino Unido, dijo que el minorista de belleza claramente se está “posicionando estratégicamente para convertirse en un jugador importante en el panorama del comercio minorista de belleza del Reino Unido.”
Van Boxel coincidió en que “la presión aumentará” a medida que Sephora comience a ganar cuota de mercado gracias a su enfoque exclusivo en la belleza. Sin embargo, por el momento, dijo que Sephora no podría competir con Boots y Superdrug debido a los “impresionantes establecimientos comerciales” que ambos minoristas han construido a lo largo de los años en el Reino Unido. Y Boots, por ejemplo, ya había comenzado a responder a la competencia; ampliando su gama de belleza en la tienda y en línea y abriendo su primera tienda de belleza dedicada en Londres en 2023.
Competencia, competencia, competencia...
Pero la presión no provenía solo de Sephora, dijo Van Boxel, con la competencia en belleza también en aumento entre minoristas de múltiples sectores como Marks & Spencer y John Lewis & Partners.
Marks & Spencer, por ejemplo, estaba mejorando su gama de belleza y dando a esta categoría más espacio en la tienda, “evidentemente viéndola como una oportunidad de crecimiento”, dijo. El minorista también había incursionado con cajas de belleza misteriosas para permitir a los consumidores probar varias marcas y productos antes de invertir en versiones de tamaño completo.
“Dada su expansión en belleza, se espera que los minoristas de múltiples sectores crezcan su participación en el mercado en los próximos años”, dijo Van Boxel. En realidad, sin embargo, estas tiendas son poco probables que representen una amenaza real para el líder del mercado, Boots – el minorista que continúa dominando la belleza en el Reino Unido año tras año, añadió.
El comercio de belleza en línea ha cambiado de marcha
El comercio minorista de belleza en línea ha cambiado de marcha en el Reino Unido, según los expertos. Según GlobalData, para 2028, el 23% de las ventas de salud y belleza en el Reino Unido se realizarán en línea – un aumento del 21% en 2021. Van Boxel dijo que para las marcas y minoristas que buscan un pie en el sector de salud y belleza, en línea era el lugar para comenzar, particularmente al aumentar la notoriedad de la marca y construir una base de clientes.
Elliot dijo: “En la actualidad, las plataformas en línea parecen estar liderando la innovación.” Y esto, añadió, se debe en gran parte a la gama de tecnologías que se están integrando en sitios web y aplicaciones, como Realidad Aumentada (AR) para pruebas digitales y Inteligencia Artificial (IA) para compras asistidas.
Las marcas también estaban entrelazando lo online con lo social, dijo. “Los minoristas y las marcas se han adaptado creando presentaciones online atractivas que guían a los compradores desde el descubrimiento en plataformas como Instagram y TikTok hasta la finalización de compras en línea”. Además, ha habido un aumento en los servicios de Compra Ahora, Paga Después (BNPL) así como sesiones de compras en vivo en plataformas como Amazon, Walmart y TikTok, agregó.
El impacto de las redes sociales no se puede subestimar
Sender Ceron dijo que las redes sociales son ciertamente una fuerza poderosa en el comercio minorista de belleza en línea. La investigación de Mintel, por ejemplo, mostró que el 34% de los usuarios de redes sociales habían comprado un producto de belleza o cuidado después de verlo en redes sociales, dijo, probablemente porque ahora es “más fácil que nunca”. Pero también, dijo, porque había más y más masterclasses emergentes en plataformas de redes sociales, lideradas por marcas y minoristas.
Elliott dijo que “el impacto de las redes sociales no se puede subestimar”, añadiendo que para la salud y belleza, TikTok e Instagram eran las principales plataformas a considerar.
